Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA) (the “Company”), ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen, gab heute den Abschluss des bereits angekündigten globalen Angebots an bestimmte Anlegerkategorien von insgesamt 21.000.000 neuen Stammaktien bekannt, bestehend aus einem öffentlichen Angebot von 375.000 American Depositary Shares ("ADS"), die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren, in den Vereinigten Staaten zu einem Angebotspreis von $ 9.51 pro ADS (das "US-Offering") und einer gleichzeitigen Privatplatzierung von 20.250.000 Stammaktien in Europa (einschließlich Frankreich) und anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten zum entsprechenden Angebotspreis von € 4,90 pro Stammaktie (das "europäische Privatplatzierungsangebot" und, zusammen mit dem US-Offering, das "globale Angebot"). Der gesamte Bruttoerlös des globalen Angebots betrug vor Abzug der Zeichnungsprovisionen und der geschätzten Kosten, die vom Unternehmen zu zahlen sind, etwa € 102,9 Mio. ($ 99,9 Mio.).
Die Stammaktien von Valneva sind an der Euronext Paris unter dem Symbol "VLA" notiert und die ADS sind am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol "VALN" notiert.
Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities und Bryan, Garnier & fungierten als Joint Bookrunner für das globale Angebot.
Das Unternehmen hat am 12. August 2022 bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") ein Shelf Registration Statement auf Formular F-3 in Bezug auf die verkauften ADSs und Stammaktien im Rahmen des globalen Angebots eingereicht, das am 19. August 2022 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, und Kopien des Prospekts, in dem die Bedingungen des globalen Angebots beschrieben sind, ist erhältlich bei Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 866-471-2526, Fax: 212-902-9316, E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com oder Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, oder per Telefon unter +1 877 821 7388 oder per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com.
Die Notierung der im Rahmen des globalen Angebots auszugebenden neuen Stammaktien am geregelten Markt der Euronext in Paris wird auf der Grundlage eines Börsenzulassungsprospekts (der "Börsenzulassungsprospekt") beantragt, der der Genehmigung durch die Autorité des Marchés Financiers Autorité des Marchés Financiers ("AMF") bedarf und (i) das am 23. März 2022 bei der AMF eingereichte universelle Registrierungsdokument 2021 (document d'enregistrement universel 2021 –) unter der Nummer D. 22-0140 (das "URD 2021"), ergänzt durch eine Änderung des URD 2021, die am 30. September 2022 beim AMF eingereicht werden soll (die "Änderung") und (ii) eine Wertpapierbeschreibung (Note d'opération) (die "Wertpapierbeschreibung"), einschließlich (iii) einer Zusammenfassung des Prospekts. Exemplare des URD 2021 der Gesellschaft in ihrer geänderten Fassung werden auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Der Börsenzulassungsprospekt wird auf der Website der Gesellschaft und auf der Website der AMF (www.amf-france.org) veröffentlicht.
Über Valneva SE
Valneva ist ein spezialisiertes Impfstoffunternehmen, der sich auf die Entwicklung und Vermarktung von prophylaktischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt einen hochspezialisierten und zielgerichteten Ansatz in der Impfstoffentwicklung und wendet dann sein tiefes Verständnis der Impfstoffwissenschaft an, um prophylaktische Impfstoffe gegen diese Krankheiten zu entwickeln. Valneva hat sein Fachwissen und seine Fähigkeiten genutzt, um drei Impfstoffe erfolgreich zu vermarkten und eine breite Palette von Impfstoffkandidaten schnell in die Klinik zu bringen, darunter auch Kandidaten gegen Lyme Borreliose und das Chikungunya-Virus.
Medien & Investorenkontakte
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VP Global Communications & European Investor Relations
M +33 (0)6 4516 7099
laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com
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Corporate Communications Specialist
T +43-1-206 20-1116
teresa.pinzolits@valneva.com
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar und ist auch nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf in einer Jurisdiktion zu verstehen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Die Registrierungserklärung kann von der Öffentlichkeit auf der Website der SEC eingesehen werden.
Bei dieser Bekanntmachung handelt es sich um eine Anzeige und nicht um einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung").
In Frankreich fand die oben beschriebene europäische Privatplatzierung ausschließlich als Platzierung zugunsten von Personengruppen gemäß Artikel L. 225-138 des "Code de commerce" und den geltenden Vorschriften statt. Die europäische Privatplatzierung ist in Europa (einschließlich Frankreich) "qualifizierten Anlegern" vorbehalten, wie dieser Begriff in Artikel 2(e) der Prospektverordnung definiert ist.
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