– Die Intercell AG (Börse Wien, ICLL) (ʺIntercellʺ oder das ʺUnternehmenʺ) gab heute bekannt, vorrangige unbesicherte Wandelanleihen (ʺAnleihenʺ) mit einem Volumen von EUR 33,0 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich platziert zu haben, wobei das Volumen aufgrund der Nachfrage erhöht wurde.
Der Wandlungspreis beträgt EUR 11,43 und entspricht damit einer Prämie von 20 % auf den volumsgewichteten Durchschnittskurs und von 18,4% auf den Schlusskurs der Intercell‐Aktie vom 22. Februar 2011. Die Anleihe ist mit einem Festzins‐Coupon von 6 % p.a. ausgestattet. Die Rückzahlung erfolgt in 11 gleichbleibenden, quartalsmäßigenTeilzahlungenbis zum Endfälligkeitsdatum am 15. März 2014. Kapital‐ und Zinszahlungen können nach freier Entscheidung des Unternehmens, vorbehaltlich bestimmter Mindesthandlesvolumen, als Barzahlung oder in handelbaren börsenotierten Intercell‐Aktien erfolgen. Anleiheninhaber können die quartalsweisen Tilgungszahlungen nach eigenem Ermessen bis zur Endfälligkeit der Anleihe aufschieben. Bis 12 Monate nach Ausgabe haben die Zeichner der Anleihen im Rahmen einer Erhöhungsoption das Recht, weitere EUR 33,0 Mio. an Anleihen zu den im allgemeinen gleichen Bedingungen wie die ursprüngliche Anleihe zu erwerben. Bis 18 Monate nach Abschluss können weitere EUR 16,5 Mio. zu denselben Coupon‐ und Rückzahlungsbedingungen erworben werden, jedoch zu einem Wandlungspreis, der einer zwanzigprozentigen Prämie auf den dann aktuellen Kurs entspricht.
Die Transaktion wurde von internationalen institutionellen Investoren gezeichnet. Das gesetzliche Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion bedarf der Zustimmung des Intercell‐Aufsichtsrats nach Ablauf einer vierzehntägigen Frist nach Veröffentlichung des Berichts desr Vorstands zum Ausschluss der Bezugsrechte und unterliegt üblichen Abschlussbedingungen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Reinhard Kandera, CFO von Intercell, sagte: ʺIntercell freut sich über den Abschluss dieser Finanzierung durch Wandelanleihen. Die Platzierung verschafft dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität zur Weiterentwicklung seiner klinischen Programme, führenden Impfstofftechnologien und Innovationen im Bereich anti‐infektiver Antikörper sowie bei den kommenden wichtigen Entscheidungen hinsichtlich Partnerschaften. Die Strukturmerkmale der Anleihe ermöglichen uns eine Kapitalaufnahme zu attraktiven Kapitalkosten mit der Flexibilität, Aktien zur Zins‐ und Kapitalrückzahlung zu verwenden wenn wir uns dazu eintscheiden.ʺ
Intercell AG
Die Intercell AG ist ein innovatives Biotech‐Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von modernen prophylaktischen und therapeutischen Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten spezialisiert hat, an denen hoher medizinischer Bedarf besteht. Der Impfstoff zur Vorbeugung von Japanischer Enzephalitis ist das erste Produkt des Unternehmens am Markt. Die Technologieplattform der Intercell umfasst das Antigen‐Identifikations‐Programm (AIP®) und das anti‐infektive monoklonale Antikörper‐Identifizierungs‐System, die Entwicklung von Adjuvantien und ein neues, nadelfreies Verabreichungssystem (Impfpflaster, Vaccine Enhancement Patch). Diese Technologien werden auch in strategischen Partnerschaften mit bedeutenden globalen Pharmaunternehmen wie GSK, Novartis, Merck & Co., Inc., sanofiaventis und Romark eingesetzt.
Das breite Produktportfolio der Intercell AG umfasst einen Pseudomonas‐Impfstoff (Phase II), ein immunstimulierendes Impfpflaster gegen pandemische Grippe in Kombination mit einem injizierten Impfstoff (Phase I/II), einen mit Merck & Co., Inc. entwickelten Impfstoff gegen S. aureus (Phase II/III), einen Impfstoffkandidaten gegen Pneumokokken (Phase I) sowie einen Kombinationstherapie‐Ansatz für Hepatitis C (Phase II). Für den Impfstoffkandidaten gegen C. difficile wurde 2010 eine klinische Phase I‐Studie gestartet. Weitere Produktkandidaten mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten sind im präklinischen Entwicklungsstadium. Intercell notiert an der Wiener Börse unter dem Symbol ʺICLLʺ (US Level 1 ADR Symbol ʺINRLYʺ). Weitere Information finden Sie unter www.intercell.com
Kontakt
Intercell AG
Dr. Lucia Malfent Vice President, Global Head of Corporate Communications Campus Vienna Biocenter 3, A‐1030 Wien T: +43‐1‐20620‐1303 E‐Mail: LMalfent(at)intercell.com