Die neue, durch Vermögenswerte besicherte Kreditfinanzierung läuft über fünf Jahre und folgt der Rückzahlung eines Kredits von mehr als EUR 20,0 Mio. im dritten Quartal im Zusammenhang der Ende Mai 2013 erfolgten Verschmelzung von Intercell und Vivalis zum neuen Unternehmen Valneva. Der neue Kredit, der zu besseren Bedingungen als der alte erlangt werden konnte, wird hauptsächlich dazu verwendet werden das Wachstum von IXIARO®/JESPECT®, dem vom Unternehmen entwickelten Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis zu unterstützen und Valnevas Pipeline von Impfstoffkandidaten weiterzuentwickeln.
Der Kredit hat einen festen Zinssatz von 9,5 Prozent. Ab dem Jahr 2016 wird Valneva zusätzlich 2,6 % der während der Kreditlaufzeit erzielten Umsätze mit IXIARO®/JESPECT® als zusätzliche Vergütung leisten. Der Kredit ist durch Sicherheiten auf die Zahlungsflüsse von Vertriebspartnern aus dem Verkauf von IXIARO®/JESPECT® sowie auf die Beteiligungen an den Tochtergesellschaften in Österreich und Schottland, welche die wesentlichen Aktiva in Bezug auf IXIARO®/JESPECT® halten, besichert. Die Mittel aus Finanzierung werden dem Unternehmen vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen voraussichtlich vor Jahresende zufließen.
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Valneva und sind vom klinischen Nutzen und dem langfristigen Wachstumspotential von IXIARO®/JESPECT® überzeugt“ so Pedro Gonzalez de Cosio, Mitglied der Geschäftsführung von Pharmakon Advisors.
Valneva bestätigt weiters den Verkauf seiner Anlage für Clinical Manufacturing Operations (CMO) in Nantes, der auch den Transfer von insgesamt 22 Valneva Mitarbeitern mit sich bringt.
Die Veräußerung der CMO Anlage ist Teil von Valnevas Strategie, Kostensynergien von insgesamt EUR 5 bis 6 Mio. jährlich zu erreichen und wird EUR 3 Mio. zu diesen Ersparungen beitragen. Darüber hinaus wurde mit dem Käufer ein Verkaufspreis vereinbart welcher über dem Buchwert der Anlage liegt.
Thomas Lingelbach, President und Chief Executive Officer und Franck Grimaud, President und Chief Business Officer von Valneva, kommentieren: “Die neue Finanzierung und die Veräußerung der CMO Anlage sind wichtige Schritte für Valnevas Zukunft da wir jetzt unsere Strategie umsetzen können, schrittweise zu einem selbsttragenden Biotech-Unternehmen zu werden und gleichzeitig unsere eigene Forschung und Entwicklung zu finanzieren.“
Mit den Mitteln aus dem Verkauf der CMO Anlage und dem Abschluss der neuen Finanzierung erwartet Valneva per Jahresende 2013 einen Cash Bestand von ungefähr EUR 40 Millionen.
Valneva SE
Valneva ist ein neues europäisches Biotech-Unternehmen mit strategischer Fokussierung auf Impfstoffe und Antikörper, das anstrebt, in diesem Segment marktführend zu werden. 2013 durch die Verschmelzung von Intercell AG und Vivalis SA gegründet, verbindet Valneva zwei sich optimal ergänzende Wertschöpfungsketten: Entdeckung von Antikörpern sowie Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen.
Das Unternehmensleitbild von Valneva ist es, die gebündelte Innovationskraft zu nutzen, um sowohl die Entdeckung von Antikörpern sowie die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen auf Spitzenniveau zu heben – firmenintern als auch in Zusammenarbeit mit Industriepartnern. Valneva generiert Umsatzerlöse aus diversifizierten Einnahmequellen, einerseits resultierend aus dem bereits auf dem Markt befindlichen Produkt, andererseits aus bestehenden und neu etablierten kommerziellen Partnerschaften.
Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio an firmenintern oder in Partnerschaft entwickelten Produktkandidaten sowie über Technologieplattformen, die auf dem Weg sind, zum Qualitätsstandard im Bereich der biopharmazeutischen Industrie zu werden.
Das international erfahrene Management-Team konzentriert die Kernkompetenzen gemäß Unternehmensleitbild auf die Bereiche Forschung & Entwicklung, Produktion und Vermarktung.
www.valneva.com
Über Pharmakon
Investmentfonds von Pharmakon Advisors konnten insgesamt bereits über 1 Milliarde Dollar an Investorengeldern für Kreditfinanzierungen und begrenze Umsatzbeteiligungen an Produkten der Biowissenschaften sicherstellen. Das Management-Team von Pharmakon kann auf eine lange und erfolgreiche Bilanz an Kreditstrukturierung und Direktinvestitionen in Umsätze aus Life Sciences Produkten zurückblicken. Pharmakon Advisors hat Investitionen strukturiert, die durch Umsätze aus insgesamt 16 verschiedenen Pharma-, Biotech-, und Medizinprodukten besichert sind.
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